我国抗精神疾病药物市场分析（附销售额份额TOP10品牌）

我国抗精神疾病药物市场分析（附销售额份额TOP10品牌）
据中康CMH监测数据，2015年我国抗精神疾病药物市场规模为209.65亿元，较2014年增长6.7%，城市等级医院和县域等级医院是抗精神疾病药物的主要消费终端，合计占整个市场87.6%。无论是从前十品牌还是前十生产厂家来看，市场规模集中度皆高，分别占41.2%与 57.2%。

前不久，发表于著名医学杂志Lancet和Lancet Psychiatry的三篇论文显示：中国贡献了全球精神疾病负担的17%，受资源匮乏和偏见影响，绝大多数患者尚未得到有效治疗。这在极大程度上颠覆了人们普遍持有的“精神疾病离我们十分遥远”这一传统观念。

“精神疾病”指一系列精神和行为障碍，主要包括抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症、焦虑症、物质使用性疾患、智力障碍，以及通常在儿童期和青春期开始出现的发育和行为障碍等。

疾病现状

全球

4亿：共有约4亿人患有抑郁症，女性多于男性

6000万：有约6000万人受双相情感障碍影响

2100万：有超过2100万精神分裂症患者

22%：以世界总人口68亿计，精神疾病患者平均约占22%

20%：估计有约20%的儿童和青少年有精神障碍和精神问题

100万：每年约有100万人死于自杀，精神障碍是自杀的最主要原因之一

16.3万亿美元：有研究结果显示，2011—2030年精神障碍在全球将导致累计高达 16.3 万亿美元的经济损失

76%～85%，35%～50%：在低收入和中等收入国家，76%～85%的严重精神障碍患者不能获得任何治疗；即使在高收入国家这一比例也高达35%～50%

中国

1亿以上&1600万：各类精神疾病患者有1亿以上，其中重度精神疾病患者超1600万

72.3%：72.3%的精神疾病患者尚不知自己患病

60%&30%：重度精神疾病患者致残率60%，致死率30%

1/10万：平均每10万人仅有1位精神科医师

6%：只有不足6%的焦虑、抑郁、药物滥用及癫痫患者寻求过治疗，而发达国家该比例达70%甚至更高

1%：心理健康领域的投入不及卫生预算的1%；在美国接近6%；在德国和法国更是高达10%

此外，另一项研究结果显示，中国1990年精神性疾病、神经性疾病与药物滥用的患者占总健康人口的7%，到2013年则上升至11%，预计未来10年的情况可能更糟：到2025年，我国罹患精神疾病的人口可能达到3690万，较目前上升约10%。

药物规模：209.65亿元，同比增长6.7%

从中康CMH监测数据来看，2015年我国抗精神疾病药物市场规模为209.65亿元，较2014年增长6.7%，低于整个药品市场7.6%的增速。

图1  2014-2015年我国抗精神疾病药物市场规模（单位：亿元）及增长情况


（数据来源：中康CMH）

终端表现：等级医院是抗精神疾病药物的主要消费终端

城市等级医院和县域等级医院是抗精神疾病药物的主要消费终端，合计占整个市场87.6%。鉴于抗精神疾病药物中处方药占比高达99.6%且许多药物零售药店可及性低，相较于其他品类药物，零售药店市场份额被大幅压缩，仅为6.3%。

图2  2015年我国抗精神疾病药物五大终端市场份额

（数据来源：中康CMH）

品牌竞争：集中度较高，奥氮平片表现抢眼

从品牌来看，2015年前十大品牌产品销售额份额合计占41.2%，集中度较高。其中，江苏豪森药业的欧兰宁和礼来制药的再普乐表现抢眼，二者均用于治疗精神分裂症，主要成分是奥氮平。

图3  2014-2015年我国抗精神疾病药物销售额份额TOP10品牌

（数据来源：中康CMH）

企业争夺：集中度高，礼来制药优势明显

2015年前十大厂家市场规模总计119.88亿元，占整个市场57.2%，集中度高。其中，仅有礼来制药市场份额高于10.0%，且增速最快，优势进一步加大。

图4  2015年我国抗精神疾病药物销售额份额TOP10厂家

（数据来源：中康CMH。注：气泡大小代表市场规模；蓝色代表本土企业，红色代表外资企业。）

附：全国精神医学TOP10医院

附表  2014年度中国最佳精神医学医院声誉排行榜

（资料来源：复旦大学《2014年度中国医院最佳专科声誉排行榜》）